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索尼拟发19亿美元可转债用于扩张业务

发布时间:2020-02-12 22:50:52 阅读: 来源:激光喷码机厂家

11月15日消息,据国外媒体报道,索尼计划发行规模为1500亿日圆,约合19亿美元的可转债。这是公司10年来首次发行此类债券,目的是用所筹资金扩张业务。

索尼将出售5年期的零息可转债,所获资金将用于收购以及拓展成像-传感器设备领域业务。公司昨日在一份声明中公布了这一消息。有消息人士称,可转债的转化价格将于今日确定。

这是索尼自2003年以来首次发行可转债,由于主营的电视机业务亏损严重,公司股价此前曾出现大幅下挫,在本月更是跌至1980年以来的最低价。为复兴公司,将更多精力集中在移动设备、游戏与数字成像领域,索尼社长平井一夫裁员一万人并出售了一些资产。

东京一家研究公司Fisco的分析师藤井正(Tadashi Fujii)表示,“可转债或是索尼唯一的选择。该公司信用评级一直在遭调降。由于稀释效应,若进行一次股票融资可能会导致股价下跌更多。”

转换价格

消息人士称,于2017年11月到期的零息票据可转化为股票,前提是索尼的股价在转化价格之上,转换价格可能比昨日收盘价高出10%到20%。

在美国纽约交易的索尼的美国存托凭证(ADRs)下滑8.8%,收报9.82美元每股。而在日本东京交易的索尼股票上涨1%,收于870日圆每股。该股在去年下跌53%之后,今年以来再跌37%。

11月12日,索尼在东京交易的股票跌至每股856日圆,创下1980年4月18日以来的最低股价。2000年时,索尼公司市值超过1200亿美元,而现在只剩大约110亿美元。苹果公司市值为5110亿美元,三星电子则为1840亿美元。

据索尼发言人真美今田龙二(Mami Imada)称,这是公司2003年以来首次开售可转债。

索尼在声明中称,所筹资金中的600亿日圆将用来投资在CMOS图像感应器业务上,500亿日圆将用来偿还收购奥林巴斯股份产生的短期债务,100亿日圆用来偿还收购Gaikai产生的借贷,300亿日圆则用来给付明年到期的债券。

主承销商

摩根大通、高盛、野村证券与SMBC日兴证券负责此次可转债的销售。声明称此次交易将在美国以外的国际市场展开。

索尼在3月时曾出售债券,当时筹资550亿日圆。其中450亿日元来自5年期不可转换票据。

本月初,穆迪将索尼信用评级下调至最低投资等级。穆迪称,市场对索尼电视与相机的需求会持续走软。

评级下调

穆迪在11月9日表示,将索尼的长期信用评级下调一级,由Baa2下调至Baa3,并给予消极预期。短期评级则由Prime-2下调至Prime-3,同为最低投资等级。

本月早些时候,索尼公布了亏损155亿日圆的一季财报,这是公司连续第七个季度出现亏损。索尼维持自己此前做出的预期,称在五年内实现首个年度盈利。

8月时索尼收购了Gaikai公司,这是一家位于美国加州的云服务企业。当时的收购价格约为3.8亿美元。索尼希望籍此拓展基于云的娱乐业务。索尼企业研发部主管根本正治(Shoji Nemoto)在8月份曾表示,云计算属于公司研发关注的领域之一。

索尼出售了旗下一家化学产品制造公司,以及在两家合资显示器制造公司的股份,并投资了奥林巴斯,以期重回增长。公司过去8年中在电视机业务上的亏损总计高达6920亿日圆。(亚比)

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